Desde que receberam a missão de salvar a Terra da destruição, Jake, Rachel, Marco, Cassie e Tobias passaram por situações diferentes de tudo que se pode imaginar. Conheceram Yeerks, Taxxons, Gedds e Hork-Bajirs. Descobriram os Andalitas, encontraram os Chees, viajaram no tempo, entraram em órbita. Também viram Tobias transformar-se para sempre em um falcão-de-rabo-vermelho.

No início, quando se viu preso numa metamorfose, o menino ficou apavorado. Agora, entretanto, estava quase tudo bem. Tobias parecia acostumado à vida de falcão, que tinha lá suas vantagens. Voar, por exemplo, era uma delas. Voar pelos campos aproveitando as correntes térmicas, caçar como os outros animais, dormir empoleirado no alto das árvores. Ele já tinha até descoberto o lado bom de ser um pássaro.

Mas, no fundo, queria mesmo era poder voltar a viver como um menino comum, estudar, passear com os amigos, ir ao cinema, andar de bicicleta. A partir do encontro com o Elimista, percebeu que podia transformar o sonho em realidade. O Elimista – bem que Ax, o Andalita, avisou para tomarem cuidado com ele – propôs uma troca e, na hora, não cumpriu sua parte no acordo.

Tobias tinha sido traído, é verdade. Mas seria incapaz de colocar a vida de seus amigos Animorphs em perigo só por causa disso.